Wealth4Life ist der gemeinsame Arbeitsbereich für Sie und Ihre Kunden — an echten Zahlen, in Echtzeit.
Sie laden Ihren Kunden per E-Mail ein. Er bestätigt die Zusammenarbeit selbst — und behält die Hoheit über seine Daten.
Szenarien anlegen, teilen, gegenüberstellen: Frühpensionierung gegen Weiterarbeiten, Kaufen gegen Mieten — derselbe Haushalt, zwei Entscheide, zwei Kurven.
Ihr Kunde nimmt keine Momentaufnahme mit, sondern mehrere vollständig durchgerechnete Szenarien – ein Gesamtbild, das sich mitverändert, wenn sich seine Lage ändert.
Vom leeren Blatt zum vollständigen Haushaltsmodell: Einkommen, Vorsorge, Immobilien, Familie — strukturiert erfasst, sofort simuliert.
Kapitalbezug oder Rente, AHV vorbeziehen oder aufschieben, Teilpensionierung in Etappen — jede Variante mit Steuerfolgen über die gesamte Restlebenszeit.
Tragbarkeit, Hypothekarstrategie, WEF-Vorbezug — die teuerste Entscheidung der Familie, vor der Unterschrift durchgerechnet.
Güterrecht, Vorsorgeausgleich, Pflichtteile — was im Ernstfall mit dem Vermögen geschieht, sichtbar gemacht statt nur erklärt.
Die Ampel zeigt auf einen Blick, wo der Plan heute steht – und wo Handlungsbedarf besteht.
Sicherer Chat, Dokumentenablage und geteilte Szenarien — der ganze Fall an einem Ort, nichts mehr per E-Mail-Anhang.
Ein Simulationsmodell ist nur so glaubwürdig wie sein Rechenwerk. Unseres ist schweizerisch — bis in die Gemeinde.
Kantonale Einkommens-, Vermögens- und Kapitalleistungssteuern, AHV nach geltendem Recht, BVG, Säule 3a — auf Basis öffentlicher Referenzdaten von ESTV und BSV.
Jedes Resultat ist eine Modellrechnung mit offengelegten Annahmen. Was Sie dem Kunden zeigen, können Sie ihm auch erklären.
Wealth4Life verkauft keine Finanzprodukte. Die Simulation hat kein Interesse am Ergebnis.
Hosting in der Schweiz; für Institute auf Wunsch on-premise in der eigenen Infrastruktur.
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