Für Finanzplanungs-Profis

Für unabhängige Finanzplaner, Berater und Treuhänder, die im Kundengespräch rechnen statt hinterher zu erklären.

Berater

Ein Werkzeug, das Kunden überzeugt.

Für Finanzplaner, Treuhänder und unabhängige Berater, die ihre Kunden mit klaren Zahlen statt statischen PDFs überzeugen wollen.

Vollständige Lebensmodellierung

Modellieren Sie Ihre Kunden vollständig über Jahrzehnte – Vorsorge, Immobilien, Steuern und Vermögen in einem zusammenhängenden Modell.

Szenarien statt Bauchgefühl

Legen Sie für Ihre Kunden beliebig viele Varianten an – Frühpensionierung, Immobilienkauf, PK-Einkäufe – und zeigen Sie ihnen, was jede davon für ihr Vermögen bedeutet.

Professionelle PDF-Berichte

Übergeben Sie gepflegte, professionelle Berichte, die Ihre Kunden behalten können – Grafiken, Tabellen und Annahmen in einem Dokument.

Warum sich Berater für Wealth4Life entscheiden

Deutlich kürzere Vorbereitungszeit pro Kundengespräch.
Schweiz-spezifische Berechnungen – kantonale Steuern, AHV, Pensionskasse, Säule 3a.
Ersetzen Sie fragile Excel-Modelle durch eine laufend gewartete und getestete Rechen-Engine.
Datenaustausch mit Kunden über ein sicheres Portal – Schluss mit Dokumenten per E-Mail.
Präsentieren Sie Resultate in einer klaren visuellen Sprache, die Kunden verstehen.

FÜR PROFIS

Professional-Plan für zertifizierte Berater.

Verifizierter Zugang für Finanzplaner. Mit Kundenportal, sicherem Datenaustausch und der Verwaltung mehrerer Kunden.

FÜR ZERTIFIZIERTE BERATER

Professional

Für Berater mit mehreren Kunden

Preise folgen zum Launch

Zugang beantragen

Diplome und Zertifikate werden manuell geprüft. Bezahlt wird erst nach der Freigabe.

Alles inbegriffen

Unbegrenzte Szenarien
Haushalt & Familie
Einkommen, AHV / Pensionskasse / Säule 3a
Eigenheim & Hypothek
Kantonale Steuern & Domizile
Finanzplan-Report (PDF)
Renditeobjekte: Cashflow & Steuern
Erweiterte Anlagen & Marktszenarien
Etappenweiser Vermögensverzehr im Alter
Invaliditätsszenarien inkl. Lückenanalyse
Todesfall & Hinterlassenen-Vorsorge
Trennung & Scheidung: finanzielle Folgen
Erben & Nachlassplanung
KI-Assistent (Chat mit Ihrem Plan)
Report mit persönlichen KI-Kommentaren
Excel-Export der Simulationsdaten
Persönlicher Support

Zusammenarbeit mit Kunden

Mehrere Kundenhaushalte verwalten
Kunden einladen & Mandate verwalten
Sicherer Chat mit Ihren Kunden
Geschützter Dokumentenaustausch
Szenarien teilen & gemeinsam bearbeiten
Lückenloses Beratungsprotokoll
Beraterberichte & Präsentationsmodus
Profil im Berater-Verzeichnis

Diese Abschlüsse akzeptieren wir

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
Dipl. Finanzplanungsexperte/in NDS HF
Certified Financial Planner CFP®
MAS Financial Consulting
Finanz- und Anlageexperte/in mit eidg. Diplom
Finanzanalytiker/in und Vermögensverwalter/in mit eidg. Diplom
Dipl. Steuerexperte/in
Dipl. Treuhandexperte/in
Pensionskassenleiter/in mit eidg. Diplom
Experte/in für berufliche Vorsorge mit eidg. Diplom
Sozialversicherungsexperte/in mit eidg. Diplom